Program szkolenia:

Grupa docelowa:

• właściciele firm (JDG, sp. z o.o.),
• wspólnicy i zarządy,
• osoby planujące sukcesję rodzinną,
• doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy (poziom zaawansowany).

I. WPROWADZENIE – DLACZEGO SUKCESJA JEST DZIŚ KONIECZNOŚCIĄ

• Czym jest planowanie sukcesji w realiach polskich firm rodzinnych
• Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców
• Brak sukcesji a:
  • paraliż firmy,
  • konflikty rodzinne,
  • utrata majątku i płynności
• Rola fundacji rodzinnej jako narzędzia ochrony i kontynuacji biznesu

II. FUNDACJA RODZINNA – PODSTAWY PRAWNE

• Podstawa prawna funkcjonowania fundacji rodzinnej
• Kto może założyć fundację rodzinną
• Cele fundacji rodzinnej – co wolno, a czego nie wolno
• Fundator, beneficjenci, organy fundacji:
  • zarząd,
  • zgromadzenie beneficjentów,
  • rada nadzorcza (kiedy obowiązkowa)

III. MAJĄTEK W FUNDACJI RODZINNEJ

• Jakie składniki majątku można wnieść:
  • udziały / akcje,
  • nieruchomości,
  • środki pieniężne,
  • prawa majątkowe
• Wniesienie majątku a:
  • skutki podatkowe,
  • bezpieczeństwo osobiste fundatora
• Odpowiedzialność fundacji za zobowiązania

IV. FUNDACJA RODZINNA A PODATKI (KLUCZOWY BLOK)

• Opodatkowanie fundacji rodzinnej:
  • CIT fundacji – kiedy powstaje,
  • zwolnienia podatkowe
• Wypłaty do beneficjentów:
  • kto korzysta ze zwolnień,
  • stawki podatku,
  • porównanie z dywidendą
• Fundacja rodzinna a:
  • spółka z o.o.,
  • JDG,
  • estoński CIT
• Najczęstsze ryzyka podatkowe i błędy konstrukcyjne

V. SUKCESJA FIRMY – MODELE PRAKTYCZNE

• Sukcesja w:
  • JDG,
  • spółce z o.o.,
  • grupie podmiotów
• Fundacja rodzinna jako:
  • właściciel spółki,
  • bufor między rodziną a biznesem
• Zabezpieczenie:
  • dzieci aktywnych w biznesie,
  • dzieci niezaangażowanych,
  • małżonka
• Co w sytuacji śmierci fundatora / beneficjenta

VI. FUNDACJA RODZINNA A ZARZĄDZANIE BIZNESEM

• Oddzielenie:
  • własności od zarządzania
• Wynagrodzenia:
  • zarząd fundacji,
  • menedżerowie w spółkach
• Kontrola, nadzór i ochrona przed konfliktami rodzinnymi

VII. STUDIA PRZYPADKÓW (CASE STUDY)

• Przedsiębiorca 50+ – zabezpieczenie emerytalne
• Firma rodzinna z kilkorgiem dzieci
• Majątek prywatny + biznes w jednej strukturze
• Fundacja vs testament vs darowizny

VIII. PODSUMOWANIE I CHECKLISTA DLA UCZESTNIKÓW

• Kiedy fundacja rodzinna ma sens, a kiedy nie
• Checklista przygotowania do wdrożenia fundacji
• Jakie dokumenty i decyzje są kluczowe
• Rekomendowana kolejność działań

IX. KSeF W PRAKTYCE

X. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Omówienie indywidualnych przypadków (w granicach szkolenia)

  

Na szkolenie zapraszamy 

·        14 kwietnia 2026 roku, od godziny 09:00 do godziny 15:00

Kilka słów o prowadzących szkolenie.

 

 

Katarzyna Burkowska

 

Katarzyna Burkowska- księgowa z 30 stażem, trener biznesu, ekspert, Prezes Zarządu OPTIMA KJ Biuro Usług Księgowych z Pszczyny.

Za zaangażowanie w ratowanie przedsiębiorstw w pandemii nagrodzona w konkursie" Solidarni Zwyciężymy" organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju, za swoją pracę otrzymała list gratulacyjny od Prezesa PFR Pana Pawła Borysa.

Za sporządzenie wniosków tarczowych dla 1700 przedsiębiorstw otrzymała tytuł Osobowość Roku 2020 zarówno na poziomie powiatu jak i tytuł Osobowość Roku w Biznesie w województwie śląskim. Powtórzyła sukces w roku 2024 i 2023.

W ROKU 2021 startując po raz pierwszy w konkursie organizowanym od 25 lat: Przedsiębiorstwo Fair Play – otrzymała zarówno certyfikat Fair Play oraz Jej firma wygrała Tytuł Debiut Fair Play dla firm, które startują pierwszy raz. Od tego roku regularnie co rok trzymuję kolejne certyfikaty Przedsiebiorstwo Fair Play.

W ROKU 2022 otrzymała Statuetkę Business Woman 2022 AWARDS Katarzyna Burkowska-Mazurek oraz tytuł Women Power 2022.

W październiku 2022 na Gali VIP Biznesu w Warszawie otrzymała statuetkę VIP Biznes w Polsce.

W roku 2023 Kolejny tytuł Vip Biznesu 2023. 

Na rynku lokalnym w powiecie pszczyńskim otrzymała Złote laury i tytuł Najlepszego przedsiębiorcy w powiecie w 2023.

Oprócz tego prowadzi społecznie wiele szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności, a także księgowości.

Ekspert w prowadzeniu działalności gospodarczej, księgowa z pasją i energią. Trener Biznesu.

Prywatnie pasjonat rasy owczarek niemiecki długowłosy, posiada dwa psy, jeździ i zwiedza świat kamperem, jeździ aktywnie na nartach i jest płetwonurkiem.

 

 

 

Tomasz Trzepizur

 

Tomasz Trzepizur- radca prawny, wiceprezes Zarządu w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów LEXUS CONSULTING w Żorach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i kredytach frankowych. Ukończył naukę na kierunku Prawo i Administracja, na Uniwersytecie Śląskim.

Zapisu na szkolenie można dokonać przez formularz poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8xeeFFwsuvmG0LMIy-QXho3eANuAqtqkqdO_ZakL0CQ3XMA/viewform?usp=header